近年來一系列相關政策的出臺，推進農村污水處理市場發(fā)展，同時也說明農村污水處理已經迫在眉睫。尤其十九大后，我國全面開啟生態(tài)文明建設新時代，“生態(tài)文明”、“美麗鄉(xiāng)村”、“城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務均等化”等字眼逐漸深入人心，并將成為未來農村環(huán)境發(fā)展的主要政策方向，農村污水處理市場逐漸走向火熱，市場空間也將進一步釋放。但一方面由于農村污水固有屬性特征導致其處理過程不能完全照搬城市生活污水，需要因地制宜選擇最適合的技術設施；另一方面由于管理主體差異大、付費機制混亂、付費來源不明等因素致使商業(yè)模式不明確，最終導致市場推動相對緩慢。

（一）市政污水市場趨于飽和  藍海向農水市場下沉

國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示截至2016年底，我國城市污水處理率已達到93.44%，縣城為87.38%，建制鎮(zhèn)為52.64%，鄉(xiāng)僅為11.38%。中國人民大學環(huán)境學院副院長、中國人民大學低碳水環(huán)境技術研究中心主任王洪臣也曾指出“我國農村污水處理率不到10%，大量農村生活污水未經處理直接排放，嚴重影響當?shù)氐娘嬘盟踩退鷳B(tài)環(huán)境”。城市（含縣城）污水處理市場已接近飽和，而村鎮(zhèn)污水市場存在巨大的市場空間，這將促使傳統(tǒng)市政供排水企業(yè)業(yè)務向農村污水治理拓展，推進村鎮(zhèn)污水市場發(fā)展。

圖1 截至2016年底城鎮(zhèn)污水處理率分布

隨著社會經濟的快速發(fā)展，農民生活水平不斷提高，農村污水產生量也逐年增加，雖然與城市生活污水產生量比，單個村鎮(zhèn)污水產生量小得多，但全國四萬多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、幾十萬個村，農村污水總規(guī)模亦十分龐大。 但由于農村相對落后，污水相對較分散、排水管網(wǎng)及污水處理設施等均不完善，甚至由于生活習慣等原因許多農村污水不做任何處理直接排放，從而導致農村污水處理比例很低。據(jù)《2016年城鄉(xiāng)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，全國對生活污水進行處理的建制鎮(zhèn)比例約28.02%，對生活污水進行處理的鄉(xiāng)比例僅9.04%。 

圖2 對生活污水進行處理的村鎮(zhèn)比例分布

此外，對比各省對生活污水處理的村鎮(zhèn)比例發(fā)現(xiàn)，不同省份比例差異明顯。但整體表現(xiàn)為東部發(fā)達地區(qū)對村鎮(zhèn)污水進行處理的村鎮(zhèn)比例大，而西部地區(qū)處理狀況普遍較差。可能由于東部地區(qū)農村經濟水平較其他地區(qū)高，污水處理基礎設施相對較完善。

3 全國各省對生活污水進行處理的村鎮(zhèn)比例分布

（二）政策頻頻推動  促使1400億農水市場空間釋放

近年來，隨著人們對生活環(huán)境要求提高，及相關政策的頻繁出臺，不斷強調農村污水治理的必要性及重要性。“水十條”明確農村污水治理領域需防治畜禽養(yǎng)殖污染、控制農業(yè)面源污染、調整種植業(yè)結構與布局；《全國農村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中，農村污水治理問題再次被重點提及；《農村人居環(huán)境整治三年行動方案》指出改善農村人居環(huán)境，建設美麗宜居鄉(xiāng)村，是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的一項重要任務，事關全面建成小康社會，事關廣大農民根本福祉，事關農村社會文明和諧；《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》提出“加快美麗鄉(xiāng)村建設，加大農村污水處理力度”。一系列政策推進村鎮(zhèn)污水治理市場的發(fā)展，加速農村污水治理市場空間釋放。尤其《全國農村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”）中規(guī)定，到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，據(jù)E20研究院測算，“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場空間超1400億元。

（一）利好政策VS現(xiàn)實問題

環(huán)保行業(yè)政策導向性強，隨著利好政策的相繼出臺，農村污水治理愈來愈受到關注，但由于多種因素制約，行業(yè)在技術與模式方面均存在諸多缺陷。東南大學能源與環(huán)境學院副院長、博士生導師朱光燦指出“目前農村污水治理中存在七大問題：治理理念欠科學、治理模式需優(yōu)化、收集系統(tǒng)不規(guī)范、處理工藝難選擇、標準規(guī)程仍缺乏、排放標準無依據(jù)、運維管理較粗放問題”。正是由于這一系列瓶頸制約，導致農村污水市場雖然看似很火熱，實施效果層面卻面臨諸多問題。E20數(shù)據(jù)中心通過長期觀察財政部PPP項目庫發(fā)現(xiàn)，與其他水務項目相比，村鎮(zhèn)污水處理項目落地率偏低，主要是村鎮(zhèn)污水處理相關政策不完善、付費主體不明、監(jiān)管不到位等因素共同作用所致。此外由于農村污水與城市污水差異較大，技術工藝方面均處于探索階段，部分項目即使落地并建成，也可能由于能耗大、運行成本高、來水不穩(wěn)定等原因導致不能正常運行。

（二）激烈OR平靜？ 且看農水競爭主體表現(xiàn)

雖然問題重重，但是面對村鎮(zhèn)環(huán)境治理的剛性需求，已有不少企業(yè)不斷探索創(chuàng)新，并在業(yè)內取得領先業(yè)績。據(jù)E20評選數(shù)據(jù)顯示，截止2016年底，村鎮(zhèn)小集中污水處理運營總規(guī)模大于1萬噸/日的企業(yè)中，排名前三的為北控水務、桑德集團、碧水源，均為傳統(tǒng)的水務重資產環(huán)境集團，且三家企業(yè)總規(guī)模遠大于其他企業(yè)。另外通過對比企業(yè)單體中標項目合作模式發(fā)現(xiàn)，重資產企業(yè)更多采用類BOT（企業(yè)為主墊資建設，政府長期委托運營，服務費含建設費用在整個運營期回收）模式，而其他企業(yè)多采用類EPC+O（政府出資建設，委托企業(yè)運營）的模式。對比村鎮(zhèn)小集中處理與村鎮(zhèn)分散式處理，發(fā)現(xiàn)重資產企業(yè)在小集中處理模式中占比更大，可能由于小集中處理跟傳統(tǒng)市政污水處理模式更相似，傳統(tǒng)水務企業(yè)有相應的經驗積累，更傾向于參與該類項目。

圖4 村鎮(zhèn)小集中污水處理運營總規(guī)模大于1萬噸/日企業(yè)排名

圖5 村鎮(zhèn)分散式污水處理運營總規(guī)模大于3000噸/日企業(yè)排名

將企業(yè)已中標村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模進行排名，并對比分析企業(yè)市場份額占比，排名前十企業(yè)僅占整個市場的6%，而市政污水處理排名前十企業(yè)市場份額達30%以上，由此說明村鎮(zhèn)污水市場處于發(fā)展初期；排名前五位企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理市場份額占排名前十企業(yè)的80%。

圖6 業(yè)績排名前十企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理量占比

盡管傳統(tǒng)水務企業(yè)在農水市場搶灘布局，但是農水的市場蛋糕依然有很大一部分未被分享，應該說每一個水務企業(yè)都有機會分一分市場這塊蛋糕。